Un vagabundo merodea en los alrededores de un circo en busca de comida. Tras un malentendido algo singular, comienza una persecución delante de la policía hasta participar propiamente en el espectáculo. Ante el éxito de su breve y cómica actuación, el propietario decidirá contratarle, por lo que la improvisación será su punto fuerte en un lugar repleto de situaciones y personajes extraños, en el que sobresale la hija del director.
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